李书福的第八个IPO来了！极氪将赴美上市，三年烧掉百亿:吉喆将赴美手术

国内第四个美股新造车公司降生吉喆将赴美手术。

做者 | Janson

编纂 | Juice

李书福的第八个IPO来了吉喆将赴美手术！

车工具11月10日动静，就在今天，极氪智能科技控股有限公司正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1（非美国本土公司招股书）文件，方案以“ZK”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市吉喆将赴美手术。

据悉，高盛、摩根士丹利、美银和中金公司担任极氪本次IPO的联席主承销商吉喆将赴美手术。若一切顺利，成立仅3年的极氪将成为最快完成IPO的“造车新权力”。

▲招股书封面截图（来源：美证交会）

按照招股信息显示，截行到2023年10月，极氪的总营收为212.70亿元，较2022年同期的90.12亿元增加136.02%，净吃亏为38.71亿元，比拟去年同期的30.85亿元略高吉喆将赴美手术。

在销量方面，截行2023年10月底，今年度共交付汽车92105辆，自极氪成立以来累计交付了超越17万辆汽车吉喆将赴美手术。

在研发方面，截至2022年12月31日，极氪投入研发资金20.42亿元，研发员工数量从约2582人增加到5677人吉喆将赴美手术。

据招股信息显示，极氪汽车方案将筹集到的资金用于智能电动汽车研发、营销和市场增长等标的目的吉喆将赴美手术。

将来，极氪将继续加大电动化和智能化手艺研发，鞭策挪动出行前进，如提拔续航里程、缩短充电时间等吉喆将赴美手术。同时，极氪还方案扩大产物线，开发新车型，并进军欧洲和美国市场。为进步运营效率，极氪将优化供给链、降低消费成本，并加强销售和办事收集建立。

此外，极氪汽车截至目前已经获得了来自英特尔投资公司、宁德时代、博裕投资等多家公司和机构的融资，估值超130亿美圆（约合人民币962亿元）吉喆将赴美手术。

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01.

营收比年增长 毛利率已转正

▲极氪财政表示（来源：美证交会）

招股文件披露，从2020年至2022年，极氪公司的营业收入别离为31.85亿元、65.28亿元和318.99亿元，而净利润则别离为1.04亿元、-45.14亿元和-76.55亿元，三年累计吃亏超越120亿元吉喆将赴美手术。

到了本年上半年，极氪的营业收入上升至212.7亿元，同比大幅增长136%吉喆将赴美手术。此中，整车销售收入为131.75亿元，同比增长148.75%，但净吃亏也扩大至38.71亿元，相较于去年同期的30.85亿元有所上升。

在毛利率方面，极氪表示不俗吉喆将赴美手术。本年上半年，极氪整车的毛利率到达了12.3%，同比进步了7.6个百分点。关于一家成立不到三年的新能源汽车公司来说，那个毛利率程度相当不错。

▲极氪研发等投入（来源：美证交会）

在研发投入上，因为员工数量的增长等原因，极氪本年上半年的研发投入为31.89亿元，同比增长56.1%；2021年至2023年上半年，极氪累计研发投入138.2亿元吉喆将赴美手术。

▲ZEEKR Power补能收集

据相关动静透露，本次极氪筹算在美招募约10亿美圆（约合人民币74亿元）摆布的资金吉喆将赴美手术。值得留意的是，按照招股文件提醒，极氪筹算将本次发行的净收益（包罗向吉利汽车私家配售的净收益）用于以下目标：约45%用于研发更先辈的电动汽车手艺，以及扩大产物组合；约45%用于销售和市场营销，以及扩大我们的办事和充电收集；而剩余约10%用于一般公司用处，包罗运营资金需求，以撑持营业运营和增长。

值得留意的是，极氪最后在吉利汽车内部启动电动汽车营业，并于2021年将其重组为一个独立营业——极氪汽车吉喆将赴美手术。因而，在设想、测试、市场营销、销售及相关办事等方面，极氪的独立运营汗青相对有限。

极氪方面也认可，做为新进者在我国电动汽车市场，该公司需应对包罗：持续设想并消费平安、可靠、以客户为中心的高量量汽车，打造出名且受人尊崇的品牌，扩大客户群体，合理订价产物和办事，提拔主动驾驶、智能操做系统和电动驱动系统等关键范畴的手艺才能，胜利推广电动汽车及办事，进步运营效率和规模经济，以平安、高效的体例造造电动汽车产物，吸引、留住和鼓励员工，预见并适应市场变革，以及应对复杂且不竭变革的监管情况……等一系列风险和挑战吉喆将赴美手术。

02.

累计交付17万辆 极氪001是主力

据招股文件显示2021年4月，该公司颁布发表开发首款电动汽车车型极氪001，并从2021年10月起头交付吉喆将赴美手术。2022年11月，该公司推出了第二款电动汽车车型极氪009，并于2023年1月起头交付。2023年4月，该公司发布了极氪X，一款紧凑型SUV车型，并于2023年6月起头交付。此外，极氪还于2023年11月起头交付极氪001 FR，并在2023年11月推出其首款高端轿车车型极氪007。

▲极氪2023年销量（来源：美证交会）

此外，在销量方面，招股文件显示，极氪凭仗优良的性能、时髦的设想和满足多样化客户需求的功用，在市场上遭到欢送，并为客户供给优良的挪动体验吉喆将赴美手术。

▲极氪001

极氪001于2021年10月23日起头交付，做为极氪的首款车型，该车供给后置单电机（200KW、343N.m）、前后双电机（400KW、686N.m）共两种驱动系统，更高可装备CLTC续航超1000km的电池组，表示非常亮眼吉喆将赴美手术。据Frost&Sullivan数据显示，2022年10月，该公司向市场交付了10119辆极氪001，成为单月交付量超越1万辆的中国自主品牌纯电动高端车型。

▲极氪009

极氪009，是一款温馨奢华的六座MPV，全系标配高性能永磁同步电驱动系统、全主动空气悬架系统+CCD电磁减振系统吉喆将赴美手术。极氪009于2022年11月1日正式发布并于2023年1月起头交付。

▲极氪X

极氪X发布于2023年4月，五座版本装备了更大功率315kW和更大扭矩543Nm的策动机，0-100公里/小时加速仅需3.7秒吉喆将赴美手术。此外，极氪X还装备了4D云零重力前排座椅和14.6英寸程度悬浮触摸屏。

截至2023年10月31日，极氪累计交付了170053辆极氪汽车吉喆将赴美手术。Frost&Sullivan称，那是2021年10月至2023年10月期间中国高端纯电市场交付速度最快的车型之一。

03.

吉利汽车为更大股东 独立上市

在本次发行前，吉利汽车持股54.7%；吉利国际（Geely International (Hong Kong) Limited）持股13.2%；GHGK Innovation Limited持股9.8%吉喆将赴美手术。

据招股书透露，极氪在结合开创人李书福先生、安聪明先生、李东辉先生和桂生悦先生于2021年3月在开曼群岛成立了ZEEKR Intelligent Technology做为其母公司吉喆将赴美手术。希望通过本次上市实现与母公司吉利在品牌定位、运营、办理和财政上的独立。

▲极氪赴美上市公司架构（注：包罗次要子公司吉喆将赴美手术。某些非需要实体已省略。）（来源：美证交会）

根据招股书的内容能够看到：

2021年4月，极氪立异（ZEEKR Intelligent Technology的全资子公司）在英属维京群岛成立吉喆将赴美手术。在统一期间，极氪科技（ZEEKR Innovation的全资子公司）在香港成立。

2021年7月，极氪上海从吉利控股集团手中收买了极氪杭州湾100%的股权吉喆将赴美手术。同月，浙江极氪在中国成立，现为极氪科技的全资子公司。

2021年8月，极氪收买了极氪上海（来自吉利汽车99%和吉利控股1%）的100%股权吉喆将赴美手术。

2021年10月，极氪收买了宁波维瑞迪51%的股权，后者此前为吉利控股的全资子公司吉喆将赴美手术。

2022年2月，极氪从吉利控股手中收买了CEVT的100%股权吉喆将赴美手术。目前，通过浙江智驾持有CEVT100%的股权。

04.

首款轿车即将退场 将加大手艺投入

据招股文件透露，极氪将继续投资研发电动化和智能化手艺，以鞭策挪动出行的持续前进吉喆将赴美手术。据悉，那一行动包罗在车辆电动化和智能化范畴加大研发力度，并将最新研发功效应用于特定车型。例如，通过接纳800V电动系统和四台电动机，进一步提拔电动化程度，耽误续航里程、缩短充电时间、减轻车身重量并优化车辆性能。此外，公司还将勤奋提拔BEV的智能化程度，开发 ZEEA3.0加强型E/E架构，以实现车辆启用和控造的高效协同。

此前就曾有动静称，极氪首款轿车极氪007于本月退场吉喆将赴美手术。基于PMA2+平台打造，还将撑持800V高压快充、搭载高通骁龙8295座舱芯片，并装备极氪自研智能辅助驾驶系统。极氪007以运动和科技为主题，车顶搭载激光雷达，还将装备无框车门，激光雷达总数可能到达3个。

此外，极氪为了扩大产物线广度，将继续开发新车型，以满足更普遍的客户需求吉喆将赴美手术。将来产物线将涵盖轿车和RoboTaxi等差别类型的电车产物。此外，极氪与合做伙伴配合开发新一代驾驶手艺，以提拔产物合作力。

在国际市场方面，极氪将通过摸索欧洲电车市场和美国RoboTaxi市场等海外市场时机，扩大市场份额吉喆将赴美手术。与此同时，公司与吉利集团旗下各品牌合做，拓展销售收集，操纵现有普遍海外销售和分销收集。

同时，为了进步运营效率，极氪将继续接纳精益消费体例，尤其是进步供给链效率，确保及时交付吉喆将赴美手术。据悉，极氪在将来方案严酷遵照现实订单情况和产物开发时间表，并操纵手艺提拔办理和运营才能，降低消费成本。此外，极氪还将遵照内部量量控造规程和政策，削减因量量问题产生的返工或额外收入。

▲ZEEKR House

在销售和办事收集方面，极氪方案加强收集建立，增加与现有和潜在客户的互动吉喆将赴美手术。为实现那一目的，极氪将继续投资和开展间接面向消费者的（DTC）销售和办事形式，拓宽线上线下客户社群。例如，在中国各地开设多家ZEEKR House，进步客户互动和品牌曝光度。通过ZEEKR APP按期举办线上线下活动，如城市营销巡演、研讨会、美食家评论以及生活体验聚会等，以进一步提拔客户互动。

05.

结语：极氪赴美上市提振中概股自信心

能够看出，极氪的出海路和赴美上市路是步步为营，一步一个脚印在前进吉喆将赴美手术。若是赴美上市胜利，将成为继“蔚小理”之后第四个胜利赴美上市的企业。

自从滴滴在美退市后，2022年仅有5家中资公司在美IPO，中概股的动力不断不敷，然而陪伴着此次极氪赴美IPO的历程，能够重燃中概股在投资市场的热情，也为中国自主品牌汽车开展打上了一剂强心针吉喆将赴美手术。